12月9日，首創(chuàng)鉅大擬發(fā)行一項資產(chǎn)支持證券計劃，將兩個資產(chǎn)項目證券化，擬發(fā)行總額為人民幣35.79億元。

　　此次證券化的兩個奧特萊斯項目分別為房山首創(chuàng)奧特萊斯和昆山首創(chuàng)奧特萊斯，此次所募集資金或?qū)⒂糜谑讋?chuàng)鉅大的日常運營和業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　據(jù)公告顯示，此次支持證券名為中聯(lián)一創(chuàng)-首創(chuàng)鉅大奧特萊斯一號第一期資產(chǎn)支持專項計劃，分為本金27億元人民幣的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和本金為8.79億元人民幣的次級資產(chǎn)支持證券兩個品種，分別占到發(fā)行總額的75.44%和24.56%。

　　兩種支持證券的到期期限均為5年。其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券須在期限內(nèi)每年付息一次，其固定票面利率為每年5.2%；次級資產(chǎn)支持證券則無固定票面利率。

　　發(fā)行和內(nèi)部重組完成后，該計劃將持有該基金的全部權(quán)益，進而將持有項目公司的全部股權(quán)。項目公司將繼續(xù)持有相應(yīng)的物業(yè)，并將委託恒盛華創(chuàng)管理物業(yè)的日常運營。

　　根據(jù)首創(chuàng)鉅大半年報顯示，今年上半年，首創(chuàng)鉅大營業(yè)收入12.66億元，同比增長223.48%。

　　其中奧特萊斯可售商業(yè)銷售收入做出主要貢獻。上半年內(nèi)客流量同比增長103%，達約1,864萬人次。共實現(xiàn)營業(yè)額近人民幣36.4億元，同比增長約54%。

　　上半年新開業(yè)包括北京房山二期項目和濟南項目在內(nèi)的10個新項目。其中，房山二期項目則在開業(yè)當(dāng)日創(chuàng)造了整體客流17萬人次，銷售金額超5000萬元的日銷售記錄。

　　首創(chuàng)集團董事長李愛慶此前在廈門調(diào)研時曾表示，首創(chuàng)鉅大要注重助力企業(yè)資本回籠，降控負(fù)債�，F(xiàn)有的17個奧特萊斯項目要做出調(diào)整，一部分要落實輕資產(chǎn)運營，一部分要加快實現(xiàn)輕重結(jié)合，一部分短期內(nèi)要實現(xiàn)股權(quán)多元化和資產(chǎn)變現(xiàn)。